第2問 2016年1月実技個人資産相談業務
第2問 問題文
会社員のＡさん（45歳）は、平成26年４月に特定口座の源泉徴収選択口座を利用して一括で購入した毎月分配型のＸ投資信託を200万口保有しており、毎月その収益分配金を受け取っている。Ａさんは、新たにＹ投資信託を購入することを検討しており、Ｘ投資信託のこれまでの運用成績の確認も含めて、Ｘ投資信託およびＹ投資信託について、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
Ｘ投資信託およびＹ投資信託に関する資料は、以下のとおりである。
第2問 資料
〈Ｘ投資信託およびＹ投資信託に関する資料〉
〈Ｘ投資信託の基準価額等（金額はすべて１万口当たり）〉
〈シナリオとＸ投資信託・Ｙ投資信託の予想収益率〉
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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