第2問 2015年10月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と解答・解説

第2問 問題文

会社員のAさん(45歳)は、先日新聞広告でX投資信託およびY投資信託を目にしたことをきっかけに投資信託による資産運用に興味を持つようになった。しかし、Aさんは、これまで投資信託を購入したことがなく、その仕組み等についてはわからないことが多い。そこで、Aさんは、X投資信託およびY投資信託について証券会社に勤務するファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X投資信託およびY投資信託に関する資料等は、以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型/国内/債券
・主な投資対象 :国内の投資適格債券
・信託期間   :無期限
・決算日    :毎年6月25日
・購入時手数料 :なし
・運用管理費用(信託報酬):年0.378%(税込)
・信託財産留保額:換金時の基準価額に対して0.1%

〈Y投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型/海外/株式 為替ヘッジなし
・主な投資対象 :新興国の企業の株式
・信託期間   :平成33年4月20日まで
・決算日    :毎年4月20日
・購入時手数料 :購入時の基準価額に対して3.24%(税込)
・運用管理費用(信託報酬):年1.62%(税込)
・信託財産留保額:換金時の基準価額に対して0.5%

〈X投資信託とY投資信託の運用パフォーマンスに関する資料〉


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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