第2問 2015年10月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と解答・解説

第2問 問題文

会社員のAさん(47歳)は、パートタイマーとして働く妻Bさん(45歳)と高校3年生の長男Cさん(18歳)の3人暮らしである。Aさんは、更新を迎える定期保険特約付終身保険の見直しを考えている。そこで、Aさんは、生命保険会社の担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

Aさんの相談内容等は、以下のとおりである。

<Aさんの相談内容>
(1) 病気による入院や手術をした場合の保障を充実させたいと思っている。
(2) 現在加入している生命保険の契約内容を再度確認し、公的医療保険制度について把握したうえで、生命保険の保障内容の見直しをしたい。

<Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
保険の種類: 定期保険特約付終身保険(65歳払込満了)
契約年月日: 平成17年12月1日
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人   :妻Bさん
月払保険料(口座振替):21,437円


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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