第2問 2015年10月実技中小事業主資産相談業務

第2問 問題文と解答・解説

第2問 問題文

Aさん(55歳)は、今年11月に満期を迎える定期預金1,000万円の運用方法について検討している。Aさんは、自宅マンションの住宅ローンをすでに完済しており、その他の負債はなく、貯蓄にも余裕があるため、満期金については積極的に運用したいと考えている。
Aさんは、最近、友人が「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(以下、当該非課税措置を「NISA」といい、当該非課税口座を「NISA口座」という)を利用して株式投資を始めたことを聞き、NISAに興味を持っている。また、友人が購入した上場企業X社の株式と上場企業Y社の社債の購入を検討し、X社については財務データを入手したが、投資すべきかどうか判断がつかない。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。X社の財務データ等とY社社債の条件は、以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X社の財務データ等〉
総資産      :5,000億円
自己資本(純資産):2,000億円
当期純利益    :125億円
配当金(年間)  :1株当たり20円
発行済株式総数  :2億5,000万株
株価       :1,000円

〈Y社社債の条件〉
購入価格 : 額面100円当たり101.50円
表面利率 : 1.20%

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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