第2問 2015年9月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と解答・解説

第2問 問題文

大手食品メーカーに勤務しているAさん(38歳)は、専業主婦の妻Bさん(36歳)、長女Cさん(3歳)、先月生まれた二女Dさん(0歳)の4人家族である。Aさんは、現在、団体定期保険および県民共済に加入しているが、二女Dさんの誕生を機に、生命保険の新規加入を考えている。
Aさんは、現在、職場に来ている生命保険会社の担当者から生命保険商品の提案を受けているが、最終的な決断ができないでいる。そこで、Aさんは、その提案内容について、大学時代の友人でもあるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

Aさんが提案を受けている生命保険に関する資料は、以下のとおりである。

<Aさんが提案を受けている生命保険に関する資料>
保険の種類:5年ごと配当付終身保険(65歳払込満了)
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人   :妻Bさん
月払保険料(集団扱い):17,471円

(注)最低支払保証期間は5年(最低5回保証)

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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