問35 2015年1月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの山岸さんは、まず現時点(平成27年1月1日時点)における浅田家(英雄さんと恵子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<浅田家(英雄さんと恵子さん)のバランスシート>  (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等 :1,450万円+1,050万円=2,500万円
株式・投信:1,200万円
生命保険 :240万円+180万円+200万円+300万円=920万円
不動産  :(土地)2,400万円
      (建物)800万円
動産等  :200万円+100万円=300万円
⇒総資産額:2,500万円+1,200万円+920万円+2,400万円+800万円+300万円
=8,120万円

<負債の部>
 住宅ローン:1,750万円
⇒総負債額 :1,750万円

従って純資産額=8,120万円−1,750万円=6,370万円

問35-40             問36

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