問35-40 2015年1月実技資産設計提案業務
問35-40 問題文と解答・解説
問35-40 問題文
会社員の浅田英雄さんは、勤務先のＭＲ株式会社が経営再建策の一環として募集している希望退職に応募し、平成２７年３月３１日に退職する予定である。この度、今後の生活のことや２ヵ月前に死亡した父親の富男さんの相続のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある山岸さんに相談した。
なお、下記のデータは平成２７年１月１日現在のものである。
問35-40 資料
Ｉ．家族構成（同居家族）
浅田英雄（本人）昭和３７年 ６月１４日（５２歳）、会社員
恵子（妻） 昭和３８年 ７月１９日（５１歳）、会社員
美紀（長女）平成１０年 ５月３０日（１６歳）、高校生
祐介（長男）平成１２年１０月２１日（１４歳）、中学生
Ⅱ．浅田家の親族関係図
※英雄さんの父親の富男さんは、平成２６年１１月２７日に死亡している。
Ⅲ．浅田家（英雄さんと恵子さん）の財産の状況
＜資料１：保有資産（時価)＞ （単位：万円）
＜資料２：負債残高＞
住宅ローン：１,７５０万円（債務者は英雄さん。団体信用生命保険付き）
＜資料３：生命保険＞ （単位：万円）
※解約返戻金相当額は、現時点（平成２７年１月１日）で解約した場合の金額である。
※すべての契約について、保険契約者が保険料を負担している。
※契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
Ⅳ．その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
問34
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