問35-40 2015年1月実技資産設計提案業務

問35-40 問題文と解答・解説

問35-40 問題文

会社員の浅田英雄さんは、勤務先のMR株式会社が経営再建策の一環として募集している希望退職に応募し、平成27年3月31日に退職する予定である。この度、今後の生活のことや2ヵ月前に死亡した父親の富男さんの相続のことなどに関して、FPで税理士でもある山岸さんに相談した。
なお、下記のデータは平成27年1月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
浅田英雄(本人)昭和37年 6月14日(52歳)、会社員
  恵子(妻) 昭和38年 7月19日(51歳)、会社員
  美紀(長女)平成10年 5月30日(16歳)、高校生
  祐介(長男)平成12年10月21日(14歳)、中学生

U.浅田家の親族関係図

※英雄さんの父親の富男さんは、平成26年11月27日に死亡している。

V.浅田家(英雄さんと恵子さん)の財産の状況
<資料1:保有資産(時価)>  (単位:万円)


<資料2:負債残高>
住宅ローン:1,750万円(債務者は英雄さん。団体信用生命保険付き)

<資料3:生命保険>  (単位:万円)

※解約返戻金相当額は、現時点(平成27年1月1日)で解約した場合の金額である。
※すべての契約について、保険契約者が保険料を負担している。
※契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。

問34             問35

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