第5問 2015年1月実技個人資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

Aさんは,平成26年11月に病気により70歳で死亡した。Aさんと妻Bさんは,長女Dさん家族と20年前から同居しており,Aさん夫婦は長女Dさんの子である孫Fさんと養子縁組(特別養子縁組ではない)をしている。また,Aさんは生前に公正証書遺言を作成している。
Aさんの親族関係図および主な財産の状況等は,以下のとおりである。

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第5問 資料

〈Aさんの親族関係図〉


〈Aさんの主な財産(相続税評価額)〉
・預貯金  : 7,000万円
・有価証券 : 8,500万円
・自宅の敷地(250u):1億2,500万円(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の相続税評価額)
・自宅の建物: 1,100万円

〈Aさんが加入していた生命保険契約に関する資料〉
保険の種類   :終身保険
契約者(=保険料負担者)・被保険者 :Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
死亡保険金額  :2,500万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問12             問13

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