第2問 2015年1月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員のAさん(42歳)は,これまで投資信託(特定口座の源泉徴収選択口座内にて保有)により資産を運用してきたが,上場株式による資産運用にも興味を持っており,上場企業X社およびY社の株式(以下,それぞれ「X社株式」「Y社株式」という)の購入を検討している。そこで,Aさんは,株式投資について,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X社株式およびY社株式に関する資料は,以下のとおりである。

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第2問 資料


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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