第2問 2015年1月実技中小事業主資産相談業務
第2問 問題文
中小事業主のＡさん（62歳）は，余裕資金を上場株式で運用したいと考えており，平成27年１月に証券会社で特定口座（源泉徴収あり，株式数比例配分方式）を開設した。Ａさんは，普段利用しているＸ社の株式に興味を持っている。
Ａさんは，金融商品を購入した経験が少なく，上場株式の配当金や譲渡損益の課税上の取扱い，各種投資指標の意味がよくわからないため，ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
第2問 資料
〈Ｘ社の財務データ〉
売上高 ：4,000億円
営業利益 ：240億円
経常利益 ：230億円
純利益（年間） ：120億円
配当金（年間）：１株当たり40円
配当金総額 ：24億円
決算期 ：2015年３月31日
〈Ｘ社株式のデータ〉
ＰＥＲ ：16.0倍
ＰＢＲ ：2.56倍
ＲＯＥ ：16.00％
配当利回り：1.25％
株式益回り：6.25％
株価 ：3,200円
発行済株式総数 ：6,000万株
〈Ｘ社株式の株主優待〉
権利確定 ： ３月31日時点の株主名簿に記載された株主
お買物券 ：
100株以上1,000株未満 3,000円（３枚）
1,000株以上 5,000円（５枚）
※上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。
問3
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