問34 2014年9月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

FPの明石さんは、まず現時点(平成26年9月1日時点)における羽田家(博之さんと和子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<羽田家(博之さんと和子さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問34 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等 :2,640万円+1,080万円=3,720万円
生命保険 :385万円+480万円+280万円=1,145万円
不動産  :土地3,600万円、建物800万円
動産等  :320万円+150万円=470万円
⇒総資産額:3,720万円+1,145万円+3,600万円+800万円+470万円
=9,735万円

<負債の部>
住宅ローン:853万円
⇒総負債額:853万円

従って純資産額=9,735万円−853万円=8,882万円

問34-40             問35

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