問34-40 2014年9月実技資産設計提案業務

問34-40 問題文と解答・解説

問34-40 問題文

JM株式会社の会社員である羽田博之さんは、定年後の生活のことなどについて、FPで税理士でもある明石さんに相談した。なお、下記のデータはいずれも平成26年9月1日現在のものである。

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問34-40 資料

I.家族構成(同居家族)
羽田博之(本人):昭和32年8月26日(57歳)、会社員
  和子(妻) :昭和32年5月19日(57歳)、会社員
  智之(長男):平成 8年4月18日(18歳)、高校生

U.羽田家(博之さんと和子さん)の財産の状況
<資料1:保有資産(時価)>(単位:万円)

注1:土地および建物については、博之さんが80%、和子さんが20%の持分を所有している。なお、土地の時価は合計3,600万円、建物の時価は合計800万円である。

<資料2:負債残高>
住宅ローン:853万円(債務者は博之さん。団体信用生命保険付き)

<資料3:生命保険> (単位:万円)

注2:養老保険B、養老保険Cおよび終身保険Dについては、加入時に保険料を一時払いしている。
注3:解約返戻金相当額は、現時点(平成26年9月1日)で解約した場合の金額である。
注4:すべての契約について、保険契約者が保険料を負担している。
注5:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

V.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問33             問34

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