第2問 2014年9月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員のAさん(42歳)は,現在,2年前に購入したX投資信託を保有しているが,新たにY投資信託の購入を検討している。Aさんは,X投資信託および新たに購入を検討しているY投資信託についての説明を聞きたいと考えている。そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X投資信託およびY投資信託に関する資料等は,以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X投資信託に関する資料〉
公募株式投資信託
分類    :追加型/国内/株式
主な投資対象:東京証券取引所市場第一部に上場する企業の株式
決算日   :毎年12月20日
X投資信託のAさん購入後2年間の決算実績(1万口当たり)


〈Y投資信託に関する資料〉
公募株式投資信託
分類     :追加型/海外/債券 為替ヘッジあり
主な投資対象 :米国の企業が発行する米ドル建ての債券
決算日    :毎月25日
信託期間   :平成31年8月25日まで
購入時手数料 :購入価額の1.62%(税込)
信託財産留保額:換金時の基準価額に対して0.3%

〈X投資信託・Y投資信託のシナリオ別予想収益率〉


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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