第2問 2014年9月実技個人資産相談業務
第2問 問題文
会社員のＡさん（42歳）は，現在，２年前に購入したＸ投資信託を保有しているが，新たにＹ投資信託の購入を検討している。Ａさんは，Ｘ投資信託および新たに購入を検討しているＹ投資信託についての説明を聞きたいと考えている。そこで，Ａさんは，ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
Ｘ投資信託およびＹ投資信託に関する資料等は，以下のとおりである。
第2問 資料
〈Ｘ投資信託に関する資料〉
公募株式投資信託
分類 ：追加型/国内/株式
主な投資対象：東京証券取引所市場第一部に上場する企業の株式
決算日 ：毎年12月20日
Ｘ投資信託のＡさん購入後２年間の決算実績（１万口当たり） 
〈Ｙ投資信託に関する資料〉
公募株式投資信託
分類 ：追加型/海外/債券 為替ヘッジあり
主な投資対象 ：米国の企業が発行する米ドル建ての債券
決算日 ：毎月25日
信託期間 ：平成31年８月25日まで
購入時手数料 ：購入価額の1.62％（税込）
信託財産留保額：換金時の基準価額に対して0.3％
〈Ｘ投資信託・Ｙ投資信託のシナリオ別予想収益率〉 
※上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。
問3
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