第5問 2014年9月実技損保顧客資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

Aさん(75歳)は,妻Bさん(68歳)との2人暮らしである。Aさんは,60歳のときにそれまで勤めていた会社を退職し,現在は,保有する賃貸アパートからの家賃収入と年金収入で生計を立てている。昨年,長男Cさんが急逝し,Aさんは,残された長男Cさんの配偶者や孫たちの生活を案じている。Aさんは,残された長男Cさんの家族が安定した生活を送ることができるよう,賃貸アパートや現預金の贈与を検討している。
Aさんの親族関係図等は,以下のとおりである。

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第5問 資料

<Aさんの親族関係図>


<Aさんが贈与することを検討している賃貸アパートの内容>
部屋数 : 8室
年間家賃収入 : 768万円
年間必要経費 : 160万円
相続税評価額(土地および建物): 3,000万円

※年齢は,いずれも平成26年1月1日現在のものである。
※Dさん,孫Eさんおよび孫Fさんは,これまでにAさんからの贈与を受けた事実はない。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問12             問13

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