第5問 2014年9月実技生保顧客資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

Aさんは,平成26年4月に,病気により76歳で死亡した。Aさんは,生前,自身の死後に家族の生活が困らないよう,生命保険に加入していた。また,自身の死後に家族が争わないよう,公正証書遺言を作成していた。
Aさんの親族関係図等は,以下のとおりである。なお,長女Cさんは家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述し,正式に受理されている。

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第5問 資料

<Aさんの親族関係図>


<Aさんの主な相続財産(下記生命保険を除く)>
現預金      : 2億円
自宅(土地240u): 5,000万円 (「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の相続税評価額)
自宅(建物)   : 1,000万円(固定資産税評価額)

<Aさんが加入していた生命保険に関する資料>
(1)終身保険
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人: 妻Bさん
死亡保険金額  : 5,000万円

(2)終身保険
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人: 長女Cさん
死亡保険金額  : 4,000万円

(3)一時払終身保険
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人(受取割合): 長男Dさん(50%),二女Eさん(50%)
死亡保険金額  : 4,000万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問12             問13

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