第2問 2014年9月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員のAさん(30歳)は,専業主婦である妻Bさん(28歳)との2人家族である。Aさんは,平成26年10月に第1子の誕生を控え,教育資金の準備や学資(こども)保険への加入を検討している。生命保険会社に相談したところ,下記の学資(こども)保険の提案を受けた。当該保険への加入を検討するに当たり,知人であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。また,Aさんは,健康保険から受けられる出産に関する保険給付や児童手当等についての知識も深めたいと思っている。
生命保険会社から提案を受けた学資(こども)保険に関する資料は,以下のとおりである。

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第2問 資料

<生命保険会社から提案を受けた学資(こども)保険に関する資料>
保険の種類       : 学資(こども)保険(育英年金特約付加)
契約者(=保険料負担者): Aさん(Aさん死亡後の承継契約者は妻Bさん)
被保険者        : 第1子
主契約の基本保険金額  : 200万円
特約育英年金額     : 50万円
保険期間        : 21歳満期
保険料払込期間     : 15歳満了
月払保険料(口座振替) : 10,753円


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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