第5問 2014年5月実技個人資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

Aさん(75歳)は,自分の死後に親族が遺産を巡って争うことのないように,遺言書の作成を検討している。Aさん夫婦は,Eさん(45歳)およびその妻Fさん(43歳)とそれぞれ5年前に養子縁組を行っている。また,Aさんは病弱な妹Cさん(68歳)の生活を心配しており,金融資産の一部を遺贈したいと考えている。
Aさんの親族関係図およびAさんの主な財産の状況は,以下のとおりである。

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第5問 資料

〈Aさんの親族関係図〉


〈Aさんの主な財産(相続税評価額)〉
預貯金  :1億5,000万円
有価証券 :  5,000万円
自宅の敷地:1億5,000万円(240u)
(上記の評価額は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用前のものである)
自宅の家屋:  1,000万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問12             問13

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