2級FP過去問解説　第2問　2014年5月実技（個人資産）

Ａさん（60歳）は，平成25年12月末にこれまで勤務していた会社を退職し，退職金を受け取った。証券会社の担当者からは，この退職金の運用先として下記のＸ投資信託およびＹ投資信託を提案されている。また，「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置（以下，当該非課税措置は『ＮＩＳＡ』，当該非課税口座は『ＮＩＳＡ口座』という）」についても，その活用を勧められている。Ａさんは投資信託やＮＩＳＡ の仕組み等について詳しく知りたいと考えている。
そこで，Ａさんは，ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。

〈Ｘ投資信託およびＹ投資信託に関する資料〉


※上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。

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