第2問 2014年5月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

Aさん(60歳)は,平成25年12月末にこれまで勤務していた会社を退職し,退職金を受け取った。証券会社の担当者からは,この退職金の運用先として下記のX投資信託およびY投資信託を提案されている。また,「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(以下,当該非課税措置は『NISA』,当該非課税口座は『NISA口座』という)」についても,その活用を勧められている。Aさんは投資信託やNISA の仕組み等について詳しく知りたいと考えている。
そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

〈X投資信託およびY投資信託に関する資料〉


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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