第3問 2014年5月実技生保顧客資産相談業務

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

X株式会社(以下,「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)は,X社の専務取締役の長男Bさん(45歳)が独り立ちしてきたこともあり,事業を長男Bさんに引き継ぐことを意識しはじめている。退任後,AさんはX社の役員等にはとどまらず,完全に身を引くことを考えている。また,Aさんは,退任時に受け取る役員退職金の原資として,X社が加入している生命保険の解約返戻金を活用することを検討している。そこで,知り合いのファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X社が現在加入している生命保険の契約内容は,以下のとおりである。

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第3問 資料

<X社が現在加入している生命保険の契約内容>
保険の種類   : 長期平準定期保険(特約付加なし)
契約年月日   : 平成6年6月1日
契約者(=保険料負担者) : X社
被保険者    : Aさん
死亡保険金受取人: X社
保険期間・保険料払込期間 : 90歳満了
死亡保険金額  : 1億円
年払保険料   : 240万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7

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