問35 2014年1月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの倉田さんは、まず現時点(平成26年1月1日時点)における宮野家(未分割の雅敏さんの遺産および和代さんの財産)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<宮野家のバランスシート>   (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
 預貯金等 :3,400万円+4,600万円=8,000万円
 生命保険 :250万円+150万円=400万円
 不動産  :(自宅)1,500万円+300万円=1,800万円
       (貸家)3,000万円+850万円=3,850万円
 動産等  :200万円+100万円=300万円
⇒総資産額:8,000万円+400万円+1,800万円+3,850万円+300万円
=14,350万円

<負債の部>
 自動車ローン:180万円
 カードローン:30万円
⇒総負債額  :180万円+30万円=210万円

従って純資産額=14,350万円−210万円=14,140万円

問35-40             問36

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