第4問 2014年1月実技生保顧客資産相談業務

第4問 問題文と資料

第4問 問題文

会社役員のAさんは,妻Bさん,長男Cさんおよび長女Dさんとの4人暮らしである。

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第4問 資料

Aさんの家族構成および平成25年中の収入等に関する資料は,以下のとおりである。

<Aさんの家族構成>
Aさん(42歳)  :会社役員
妻Bさん(41歳) :平成25年中にパートタイマーとして60万円の給与収入を得ている。
長男Cさん(17歳):高校2年生。平成25年中に収入はない。
長女Dさん(14歳):中学校2年生。平成25年中に収入はない。

<Aさんの平成25年分の給与収入に関する資料>
給与収入の金額:2,100万円

<Aさんが平成25年中に解約した生命保険に関する資料>
保険の種類  :一時払変額個人年金保険
契約年月日  :平成16年6月1日
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
解約返戻金額 :1,120万円
正味払込保険料:1,000万円

<Aさんの平成25年中における住宅借入金に関する資料>
住宅借入金に係る年末残高 : 2,000万円
借入年月日 : 平成25年5月8日
※住宅借入金等特別控除の適用要件は,すべて満たしているものとする。なお,取得した住宅は,認定長期優良住宅および認定低炭素住宅には該当しない。

<Aさんが平成25年中に支払った医療費等に関する資料>
(1) Aさんのケガの治療に係る入院治療費 : 10万円
 ※Aさんは上記入院治療費について,医療保険から入院給付金2万円を受け取っている。
(2) 妻Bさんが美容と健康のために服用したサプリメントの購入費 : 5万円
(3) 長男Cさんの虫歯の治療費 : 3万円
(4) 長女Dさんが服用した薬局での医薬品購入代金 : 1万円

※妻Bさん,長男Cさんおよび長女Dさんは,Aさんと同居し,生計を一にしている。
※家族全員,障害者または特別障害者には該当しない。
※家族全員,年齢は平成25年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問9             問10

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