第2問 2014年1月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員のAさんは,妻Bさん,長女Cさん,長男Dさんおよび母Eさんの5人家族である。Aさんは,独身時代に契約した生命保険の保険料支払に負担を感じており,かつ,長男の誕生を機に教育資金の準備を考えていることから,生命保険の見直しを検討している。
そこで,懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

Aさんの家族構成およびAさんが現在加入している生命保険の契約内容に関する資料は,以下のとおりである。

<Aさんの家族構成>
Aさん(39歳) : 昭和49年10月3日生まれ
平成25年中に600万円の給与収入を得ており,現在の貯蓄額は250万円である。

妻Bさん(39歳) : 昭和49年7月9日生まれ
平成25年中にパートタイマーとして50万円の給与収入を得ている。

長女Cさん(9歳) : 平成16年4月9日生まれ(小学校3年生)
平成25年中の収入はない。

長男Dさん(1歳) : 平成24年11月18日生まれ
平成25年中の収入はない。

母Eさん(69歳) : 昭和19年5月3日生まれ
平成25年中に110万円の公的年金収入を得ており,後期高齢者医療広域連合からの障害認定は受けていない。

<Aさんが現在加入している生命保険の契約内容>
保険の種類  :終身保険(60歳払込満了)
契約年月日  :平成13年3月1日
保険料(月額):3万6,000円
死亡保険金額 :2,000万円
疾病入院特約 :5日目から日額5,000円
災害入院特約 :5日目から日額5,000円

※家族全員,Aさんと同居し,生計維持関係にある。
※家族全員,Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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