第2問 2014年1月実技中小事業主資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

Aさん(65歳)は,満期を迎える定期預金1,000万円の運用方法として,個人向け国債,X社株式,Y社の社債への投資を考えている。Aさんは,これまで株式や投資信託等の金融商品を購入したことがないため,資産運用について,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは,Aさんの投資経験・資産内容・年齢等を考慮し,Aさんの理解度を確認しながら説明する予定である。

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第2問 資料

〈X社の財務データ等〉
 純資産      :2,000億円
 総資産      :5,000億円
 当期純利益(年間):125億円
 配当金(年間)  :1株当たり20円
 発行済株式数   :2億5,000万株
 株価       :1,000円

〈Y社の社債の条件〉
 表面利率:1.00%
 購入単価:101.00円
 売却単価:102.50円
 所有期間:1.5年

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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