問35 2013年9月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの米田さんは、まず現時点(平成25年9月1日)における大場家(隆志さんと慶子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。


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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
 預貯金  :2,200万円+700万円=2,900万円
 株式   :200万円
 社債   :300万円
 生命保険 :130万円+270万円=400万円
 不動産  :土地2,800万円、建物500万円
 動産等  :200万円+100万円=300万円
⇒総資産額:2,900万円+200万円+300万円+400万円+2,800万円+500万円+300万円
=7,400万円

<負債の部>
 住宅ローン :550万円
⇒総負債額  :550万円

従って純資産額=7,400万円−550万円=6,850万円

問35-40(資料)             問36
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