問35-40 2013年9月実技資産設計提案業務

問35-40 問題文と解答・解説

問35-40 問題文

上場企業MZ株式会社の会社員である大場隆志さんと妻の慶子さんは、今般、両親の相続や自分たちの老後のことなどに関して、FPで税理士でもある米田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成25年9月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
大場 隆志(本人)昭和30年6月29日生(58歳)、会社員
   慶子(妻) 昭和30年2月17日生(58歳)、パート
   早紀(長女)昭和61年4月11日生(27歳)、会社員
   良樹(長男)平成 2年8月30日生(23歳)、会社員

U.大場家(隆志さんと慶子さん)の財務データ


<資料2:負債残高>
住宅ローン:550万円(債務者は隆志さん。団体信用生命保険付き)


注1:解約返戻金相当額は、現時点(平成25年9月1日)で解約した場合の金額である。
注2:すべての契約において、契約者が保険料を負担している。
注3:契約者配当および契約者貸付はないものとする。

V.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問34             問35
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