第2問 2013年9月実技個人資産相談業務
第2問 問題文
会社員であるＡさん（38歳）は，これまでの貯蓄等により余裕資金が300万円程度できたことから，その一部を用いて資産運用をしたいと考えている。Ａさんは，これまで投資信託を購入した経験はないが，下記のＸ投資信託に興味を持っており，ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
Ｘ投資信託に関する資料等は以下のとおりである。
第2問 資料
〈Ｘ投資信託〉
・株式投資信託
・追加型／国内／株式
・特 徴 ： 日本の高配当株を中心に投資するファンド
・信託期間： 平成34年８月15日まで
・決算日 ： 毎月15日
・購入時手数料 ： なし
・運用管理費用（信託報酬）：1.05％（税込）
・信託財産留保額： 換金時の基準価額に対して0.3％
・Ｘ投資信託の基準価額等
※金額はすべて１万口当たりのものである。
・Ｘ投資信託の過去３年間の運用パフォーマンス
過去３年間の収益率の平均値（リターン）：８％
過去３年間の収益率の標準偏差（リスク）：14％
※上記以外の条件は考慮せず，各問に従うこと。
問3
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