第2問 2013年9月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員であるAさん(38歳)は,これまでの貯蓄等により余裕資金が300万円程度できたことから,その一部を用いて資産運用をしたいと考えている。Aさんは,これまで投資信託を購入した経験はないが,下記のX投資信託に興味を持っており,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
X投資信託に関する資料等は以下のとおりである。

ページトップへ戻る
   

第2問 資料

〈X投資信託〉
・株式投資信託
・追加型/国内/株式
・特 徴 : 日本の高配当株を中心に投資するファンド
・信託期間: 平成34年8月15日まで
・決算日 : 毎月15日
・購入時手数料 : なし
・運用管理費用(信託報酬):1.05%(税込)
・信託財産留保額: 換金時の基準価額に対して0.3%
・X投資信託の基準価額等

 ※金額はすべて1万口当たりのものである。

・X投資信託の過去3年間の運用パフォーマンス
 過去3年間の収益率の平均値(リターン):8%
 過去3年間の収益率の標準偏差(リスク):14%

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●DVDでじっくりと ⇒ 【ECC】ファイナンシャルプランナー(AFP+2級FP技能士)通信コース

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.