第5問 2013年9月実技生保顧客資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

Aさんは,平成25年6月に病気により66歳で死亡した。Aさんの家族構成や相続財産等は,以下のとおりである。長女DさんおよびDさんの配偶者は,平成18年4月に死亡している。また,妻Bさん,長男Cさんの家族および長女Dさんの子(孫Eさん)は,Aさんの生前からAさんの自宅に居住している。なお,平成25年9月現在において,相続財産は未分割の状態である。

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第5問 資料

<Aさんの家族構成>


<Aさんの主な相続財産(下記生命保険を除く)>
現預金      : 4,500万円
自宅(土地240u): 8,000万円
(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の相続税評価額)
自宅(建物)   : 2,000万円(固定資産税評価額)

<Aさんが加入していた生命保険契約に関する資料>
(1)定期保険特約付終身保険
 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
 死亡保険金受取人: 妻Bさん
 死亡保険金額  : 4,500万円

(2)一時払終身保険
 契約者(=保険料負担者)・死亡保険金受取人 : Aさん
 被保険者  : 妻Bさん
 一時払保険料: 2,000万円
 死亡保険金額: 2,500万円
 解約返戻金額(Aさんの相続開始時) : 2,100万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

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