第4問 2013年9月実技生保顧客資産相談業務

第4問 問題文と資料

第4問 問題文

会社員のAさんは,妻Bさん,長男Cさん,二男Dさんの4人暮らしである。Aさんの家族構成および平成25年分の収入等に関する資料等は,以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんの家族構成>
Aさん(50歳)  :会社員
妻Bさん(45歳) :平成25年中にパートタイマーとして給与収入70万円を得ている。
長男Cさん(20歳):大学生。平成25年中に収入はない。
二男Dさん(13歳):中学生。平成25年中に収入はない。

<Aさんの平成25年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額:1,100万円

(2) 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
 契約年月日  :平成15年9月1日
 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
 満期保険金額 :1,600万円
 正味払込保険料:1,500万円

(3) 一時払変額個人年金保険の解約返戻金
 契約年月日  :平成17年12月10日
 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
 解約返戻金額 :430万円
 正味払込保険料:350万円

<Aさんが平成25年中に支払った生命保険の保険料に関する資料>

※上記保険契約は特約を付加しておらず,Aさんの平成25年分の所得税に係る生命保険料控除の要件を満たしている。

※妻Bさん,長男Cさんおよび二男Dさんは,Aさんと同居し,生計を一にしている。
※家族全員,障害者または特別障害者には該当しない。
※家族全員,年齢は平成25年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

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