第2問 2013年5月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員であるAさん(38歳)は,これまでの貯蓄等により余裕資金が300万円程度できたことから,その一部を用いて資産運用をしたいと考えている。Aさんは,これまで投資信託を購入した経験はないが,下記のX投資信託に興味を持っており,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
X投資信託に関する資料等は以下のとおりである。

ページトップへ戻る
   

第2問 資料

〈X投資信託〉
 追加型/北米/株式(為替ヘッジなし)
 特徴:主に米国の高配当株式を中心に投資し,高いリターンを目指す。
 決算日:毎月18日
 基準価額:12,500円(1万口当たり)
 収益分配金(直近12期計):500円(1万口当たり)
 過去5年間の収益率の平均値(リターン):7%
 過去5年間の収益率の標準偏差(リスク):12%
 購入時手数料:3.15%(税込)
 運用管理費用(信託報酬):純資産総額の1.575%(税込)
 信託財産留保額:なし

〈X投資信託の今後1年間のシナリオの生起確率と予想収益率〉
シナリオ    生起確率    予想収益率
 好況      35%      +18%
現状維持     35%      +7%
 不況      30%      −15%

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●DVDでじっくりと ⇒ 【ECC】ファイナンシャルプランナー(AFP+2級FP技能士)通信コース

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.