第2問 2013年5月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員のAさん(33歳)は,妻Bさん(26歳)との2人暮らしである。妻Bさんは現在第1子を妊娠中であり,出産予定日は平成25年7月10日である。Aさんは,子の誕生を機に生命保険の見直しについて考えていたところ,職場に来る生命保険会社の営業職員から下記の生命保険への追加加入の提案を受けた。そこでAさんは,その内容等について懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんが現在加入している生命保険に関する資料等は,以下のとおりである。

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第2問 資料

<Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
保険の種類             : 養老保険(65歳満期)
契約年月日             : 平成18年10月1日
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人          : 妻Bさん
満期保険金受取人          : Aさん
死亡保険金額・満期保険金額     : 500万円
月払保険料(口座振替)       : 14,145円
特約: 疾病入院特約(1日目から日額5,000円)
  : 災害入院特約(1日目から日額5,000円)
  : リビング・ニーズ特約

<Aさんが提案を受けている生命保険に関する資料>
保険の種類             : 定期保険特約付終身保険
契約年月日             : 平成25年6月1日
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人          : 妻Bさん
月払保険料(口座振替)       : 11,590円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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