2級FP過去問解説　問1　2013年1月実技（資産設計）

ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

（ア）弁護士資格を有していないＦＰが、遺産分割で争っている顧客に法律判断に基づく具体的な和解案を提案して報酬を得た。

（イ）税理士資格を有していないＦＰが、無料相談会において、相談者の具体的な納税額計算等の税務相談を行った。

（ウ）司法書士資格を有していないＦＰが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。

（エ）社会保険労務士資格を有していないＦＰが、顧客から公的年金制度の改正に関する質問を受け、回答した。

FP倫理と関連法規に関する問題です。

（ア）は、×。遺産相続における争いについて、弁護士資格のないFPは、法律判断に基づく和解案を提案することは、非弁行為に該当するため、できません。

（イ）は、×。税理士資格のないＦＰは、有償無償を問わず、相談者の納税額計算等の、個別具体的な税務相談を行うことはできません。

（ウ）は、○。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、司法書士資格のないFPでも可能です。

（エ）は、○。弁護士・社労士資格のないFPでも、公的年金制度改正に関する説明を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません。

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