第1問 2013年1月実技中小事業主資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

Aさん(40歳)は,父親が創業した洋品店(個人事業)の跡を継いで3年になる(それ以前は父親の下で働いていた)。父親が経営していたときは婦人洋品だけを取り扱っていたが,隣接店舗が空いたのを機に,同店舗を賃借して紳士洋品の店舗として開店し,業況は順調に推移している。
しかしAさんは,商売がいつ不振になるかわからないと先行きに不安を感じている。また,老後の備えは国民年金にしか加入していないので,老後資金も準備しておかなければ心配だと考えている。そこで,事業の共同経営者である妻Bさんとともにファイナンシャル・プランナーに相談することにした。

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第1問 資料

〈Aさんの家族構成等〉
Aさん
 1.生年月日 昭和47年11月19日
 2.公的年金の加入歴 平成4年11月から国民年金に加入し,保険料を納付している。
妻Bさん
 1.生年月日 昭和46年5月5日
 2.公的年金の加入歴 平成3年5月から国民年金に加入し,保険料を納付している。
長男(12歳)
長女(10歳)

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1
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