問28-33 2012年5月実技資産設計提案業務

問28-33 問題文と解答・解説

問28-33 問題文

<設例>
野島大介さんと妻の裕子さんは、民間企業に勤務する会社員である。大介さんと裕子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある小田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成24年4月1日現在のものである。

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問28-33 資料

<家族構成>
野島 大介(本人):昭和54年7月11日生、32歳、会社員(正社員)
野島 裕子(妻) :昭和55年6月30日生、31歳、会社員(正社員)
野島 大翔(長男):平成21年12月3日生、2歳
野島 さくら(長女):平成23年12月5日生、0歳

<収入金額(平成23年)>
・ 大介さん 給与収入:450万円(手取り)
・ 裕子さん 給与収入:250万円(手取り)

<自宅>
賃貸マンション
販売価格3,000万円のマンションを購入する予定である。

<金融資産(時価)>
・ 大介さん名義
 銀行預金(普通預金)  100万円
 銀行預金(定期預金)  400万円
・ 裕子さん名義
 銀行預金(普通預金)   50万円
 銀行預金(定期預金)  300万円

<負債>
負債はない。

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