第2問 2012年1月実技中小事業主資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

中小企業を経営するAさんは,保有する上場株式の株価が上昇したため,売却することを検討している。売却代金は,老後に備えて慎重に運用したいと考えているが,ポートフォリオを利用した運用があることを耳にし,Aさんは関心をもっている。
そこで,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。

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第2問 資料

(資料なし)

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