第4問 2011年9月実技損保顧客資産相談業務

第4問 問題文と資料

第4問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問10》〜《問12》)に答えなさい。

《設 例》
会社役員のAさんは,妻Bさん,長女Cさんおよび長男Dさんの4人暮らしである。Aさんの家族構成等は,以下のとおりである。

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第4問 資料

    <Aさんの家族構成>
      Aさん(45歳)     : 会社役員
      妻Bさん(44歳)  : 平成23年中にパートタイマーとして950千円の給与収入を得ている。
      長女Cさん(17歳): 高校3年生
      長男Dさん(15歳): 中学3年生

    <Aさんの平成23年分の収入等に関する資料>
      (1) 給与収入の金額        :11,000千円
      (2) 上場株式の譲渡損失の金額 :300千円
      (3) 一時払終身保険の解約返戻金
        契約年月日          :平成21年7月1日
        契約者(=保険料負担者) :Aさん
        解約返戻金額        :2,900千円
        正味払込保険料       :3,000千円
      (4) 一時払変額個人年金保険の解約返戻金
        契約年月日          :平成15年3月1日
        契約者(=保険料負担者) :Aさん
        解約返戻金額        :6,300千円
        正味払込保険料      :5,000千円

    ※妻Bさん,長女Cさんおよび長男Dさんは,Aさんと同居し,生計を一にしている。
    ※全員,障害者および特別障害者には該当しない。

    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問9             問10
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