第3問 2011年9月実技損保顧客資産相談業務

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問7》〜《問9》)に答えなさい。

《設例》
Aさんは,X株式会社(以下,「X社」という)の代表取締役社長である。Aさんは,本社の移転に際し,下記の積立火災保険への加入を検討している。
そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第3問 資料

    <X社が加入を検討している積立火災保険に関する資料>
    (1) 保険期間              平成23年10月1日から5年間
    (2) 保険の目的             X社の本社建物
    (3) 保険金・満期返戻金等の受取人
      保険金 •••••••••••••••••••••••••••••••••X社
      満期返戻金 ••••••••••••••••••••••••X社
    (4) 保険金額および保険料
      保険金額 ••••••••••••••••••••••••••50,000千円
      満期返戻金 ••••••••••••••••••••••••1,000千円
      一時払保険料 •••••••••••••••••••1,150千円
    (5) 保険料の内訳
      積立型基本特約保険料 •••••980千円
      補償保険料 •••••••••••••••••••••••••••170千円
      ※平準積立保険料 ••••••••••••••970千円
    (※保険会社が純粋に運用に充てる保険料部分)
    (6) 保険始期               平成23年10月1日
    (7) X社の決算期間           10月1日〜翌年9月30日

    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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