第5問 2011年9月実技生保顧客資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問13》〜《問15》)に答えなさい。

《設 例》
Aさん(63歳)は,60歳で勤めていた会社を定年退職した。Aさんは,今は心身ともに健康と自負しているが,先日,友人が急逝したことを機に,自身の老後や相続のことについて考えるようになった。
なお,現時点におけるAさんの家族構成およびAさんが加入している生命保険に関する資料は,以下のとおりである。

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第5問 資料

    <Aさんの家族構成>
     

    <Aさんが加入している生命保険に関する資料>
      (1)定期保険
        契約者(=保険料負担者)・被保険者: Aさん
        死亡保険金受取人(受取割合)    : 妻Bさん(50%)・三女Eさん(50%)
        死亡保険金額              : 30,000千円
        高度障害保険金額           : 30,000千円
      (2)一時払終身保険
        契約者(=保険料負担者)       : Aさん
        被保険者                 : 妻Bさん
        死亡保険金受取人           : Aさん
        一時払保険料              : 15,000千円
        死亡保険金額              : 18,500千円
        解約返戻金額              : 14,750千円

    ※妻Bさん,長女Cさん,二女Dさん,三女Eさんおよび配偶者Fさんは,Aさんと同居し,生計を一にしている。

    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問12             問13
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