第2問 2011年9月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問4》〜《問6》)に答えなさい。

《設 例》
民間企業に勤務するAさん(33歳)は,専業主婦である妻Bさん(30歳),長男Cさん(0歳)との3人暮らしである。Aさんは,待望の第1子の誕生を機に,現在加入している生命保険の見直しや子どもの教育資金の準備について考えている。そこで,Aさんは,知り合いであるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
なお,Aさんの相談内容等は,以下のとおりである。

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第2問 資料

    <Aさんの相談内容>
      (1) 現在加入している生命保険の契約内容について再確認したい。
      (2) 子どもの教育資金の準備について相談したい。

    <Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
      保険の種類                : 定期保険特約付終身保険(70歳払込満了)
      契約年月日                : 平成15年8月1日
      契約者(=保険料負担者)・被保険者  : Aさん
      死亡保険金受取人            : 妻Bさん
      月払保険料(口座振替)         : 11,420円
     
    ※平成19年8月に入院特約を型変更し,家族定期保険特約を中途付加した。
    ※妻の入院日額は,被保険者Aさんの6割である。
    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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