第3問 2011年5月実技生保顧客資産相談業務

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問7》〜《問9》)に答えなさい。

《設例》
株式会社X社(以下,X社という)は,Aさん(40歳)が10年前に設立した会社である。
設立当初は経営状況も厳しかったが,ここ数年は順調に業績を伸ばし,従業員も定着するようになった。Aさんは,現在,退職金規程を整えたうえで,自身および従業員の退職金準備の方法について検討している。

そこで,Aさんは懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第3問 資料

    <Mさんの提案内容>
    (1) Aさんの退職金準備や事業承継を目的として,<資料1>の生命保険に加入する。
    (2) 従業員の退職金準備を目的として,中小企業退職金共済制度(掛金一律10千円)および<資料2>の生命保険に加入する。


    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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