第2問 2011年5月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問4》〜《問6》)に答えなさい。

《設 例》
食品加工会社に勤務するAさん(48歳)は,パートタイマーとして働く妻Bさん(45歳)と長男Cさん(15歳)の3人暮らしである。
Aさんは,今年4月から1人息子である長男Cさんの大学進学資金の準備を始めたこともあり,現在加入している生命保険の見直しを考えている。
そこで,Aさんは生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

なお,Aさんの相談内容等は,以下のとおりである。

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第2問 資料

    <Aさんの相談内容>
    (1) 病気による入院や手術をした場合の保障も充実させたいと思っている。
    (2) 現在加入している生命保険の契約内容を再度確認し,公的医療保険制度について把握したうえで,生命保険の保障内容の見直しをしたい。

    <Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
     保険の種類             : 定期保険特約付終身保険(70歳払込満了)
     契約年月日             : 平成17年7月1日
     契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
     死亡保険金受取人       : 妻Bさん
     月払保険料(口座振替) : 23,530円


    ※妻の入院日額は,被保険者Aさんの6割である。

    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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