問28〜33(資料) 2011年1月実技(資産設計)

問28〜33(資料) 問題文と資料

問28〜33(資料) 問題文

    (問28)〜(問33)について解答しなさい。

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問28〜33(資料)


<設例>
辻大輔さんと妻の香織さんは、民間企業に勤務する会社員(共働き夫婦)である。大輔さんと香織さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある霜田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成23年1月1日現在のものである。

<家族構成>
 

<収入金額(平成22年)>
・ 大輔さん 給与収入:450万円(手取り)
・ 香織さん 給与収入:250万円(手取り)

<自宅>
賃貸マンション
家賃:月額14万円(管理費込み)

<金融資産残高(時価)>
・ 大輔さん名義
 銀行預金(普通預金)     :100万円
 銀行預金(定期預金)     :100万円
 一般財形(定期預金)     :150万円
 個人向け国債(変動10年):100万円
・ 香織さん名義
 銀行預金(普通預金)     : 50万円
 銀行預金(定期預金)     :100万円
 一般財形(金銭信託)     :150万円

<負債>
大輔さんと香織さんに負債はない。

問27                                問28
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