第5問 2011年1月実技生保顧客資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

 次の設例に基づいて,下記の各問(《問13》〜《問15》)に答えなさい。

《設 例》
会社役員であるAさん(60歳)は,妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。Aさんは,現在,妻Bさんに財産のすべてを相続させようと,遺言書の作成を考えている。また,Aさんは,生前に妻Bさんへ自宅(建物およびその敷地)を贈与することも考えている。

なお,Aさんの親族関係図等は,以下のとおりである。

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第5問 資料

    <Aさんの親族関係図>
      

    <Aさんの保有財産等>
    現金および預貯金等 •••••••• 50,000千円
    自宅(宅地) ••••••••••••••••••••••• 20,000千円(「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用後の相続税評価額である)
    自宅(建物) ••••••••••••••••••••••• 10,000千円(固定資産税評価額)
    死亡退職金 •••••••••••••••••••••••• 30,000千円
    死亡保険金(生命保険)••• 40,000千円( 契約者(=保険料負担者)および被保険者はAさん,死亡保険金受取人は妻Bさん)

    ※死亡退職金および死亡保険金は,Aさんが現時点で死亡した場合のものである。

    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問12             問13
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