第2問 2011年1月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問4》〜《問6》)に答えなさい。

《設 例》
不動産会社に勤務するAさん(56歳)は,パートタイマーとして働く妻Bさん(54歳)との2人暮らしである。Aさんの子どもはすでに社会人として独立しており,定年後も妻Bさんと夫婦2人で生活する予定である。

昨年末,勤務先の同僚が入院したこともあり,Aさんは,現在加入している生命保険の見直しを考えている。そこで,Aさんは生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

なお,Aさんの相談内容等は,以下のとおりである。

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第2問 資料

    <Aさんの相談内容>
    (1) 現在加入している生命保険の契約内容について再度確認したい。
    (2) 病気やケガによる長期入院や要介護状態になった場合の公的介護保険および公的医療保険の内容を把握したうえで,生命保険の保障内容の見直しを検討したい。

    <Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
      保険の種類   : 定期保険特約付終身保険(70歳払込満了)
      契約年月日   : 平成15年8月1日
      契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
      死亡保険金受取人  : 妻Bさん
      月払保険料(口座振替) : 26,476円
     

    ※妻の入院日額は,被保険者Aさんの6割である。

    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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