問28〜33(資料) 2010年9月実技(資産設計)

問28〜33(資料) 問題文と資料

問28〜33(資料) 問題文

    (問28)〜(問33)について解答しなさい。

    <設例>
    坂上剛さんは、民間企業に勤務する会社員である。剛さんと妻の智子さんは、今後の資産形成や家計の見直しについて、FPで税理士でもある有馬さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成22年4月1日現在のものである。

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問28〜33(資料)


<家族構成>
 


<金融資産(時価)>
 剛さん名義
  銀行預金(普通預金)     200万円
  銀行預金(定期預金)     200万円
  一般財形貯蓄(定期預金)  300万円
 智子さん名義
  銀行預金(定期預金) 400万円

<マイホーム>
販売価格3,105万円(うち消費税105万円)のマンションを購入する予定である。

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