第2問 2010年9月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問4》〜《問6》)に答えなさい。

《設 例》
Aさんは,都内で不動産業を営んでいる。昨年,取引のある金融機関の勧めで国内公募株式投資信託を100万円購入した。
今月,その投資信託の分配金を初めて受け取り,運用成績には満足しているが,追加で購入すべきか,または売却して他の金融商品を購入するか,悩んでいる。

そこで,知人のファイナンシャル・プランナーに投資信託に係る税金やその仕組み等について相談することにした。

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第2問 資料

    (資料なし)

問3             問4
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