第1問 2024年1月実技中小事業主資産相談業務
第1問 設例
Ｘ株式会社（以下、「Ｘ社」という）の代表取締役であるＡさん（47歳、独身）は、数年前にＸ社の創業社長である父親から事業を引き継いだ。Ｘ社の業績は、Ａさんの代になってからも、順調に推移している。
Ｘ社の従業員は、業種柄パートタイマーが多く、Ａさんはこのところの社会保険の適用拡大の動向について気にかけており、パートタイマーの社会保険上の扱いについて知りたいと思っている。また、社員の定着を図るために、退職金制度の導入を考えており、中小企業退職金共済制度について詳しく知りたいと思っている。一方で、40代半ばを過ぎて老後のことも考えるようになり、自分の年金がどれくらいになるのか確認したいと思っている。そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
Ｘ社の概要およびＡさんに関する資料は、以下のとおりである。
第1問 資料
〈Ｘ社の概要〉
業種 ： サービス業
従業員数 ： 57人（パートタイマーを含む）
企業年金制度 ： なし
〈Ａさんに関する資料〉
・1976年12月17日生まれ
・公的年金の加入歴は、下図のとおりである（見込み期間を含む）。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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