第2問 2023年9月実技中小事業主資産相談業務
第2問 設例
次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。
《設例》
中小事業主のＡさんは、将来に向けた資産形成のため、上場株式への投資を検討しており、同業種のＸ社とＹ社の株式に興味を持っている。株式の購入に際しては、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）を活用したいと考えている。
そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。Ｘ社およびＹ社に関する資料は、以下のとおりである。
第2問 資料
＜Ｘ社およびＹ社に関する資料＞
※設問において、以下の名称を使用している。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度：一般ＮＩＳＡ
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度：つみたてＮＩＳＡ
・2024年から始まる特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度：新ＮＩＳＡ
・新ＮＩＳＡにおける特定累積投資勘定：つみたて投資枠
・新ＮＩＳＡにおける特定非課税管理勘定：成長投資枠
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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