第2問 2023年9月実技中小事業主資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。

《設例》
中小事業主のAさんは、将来に向けた資産形成のため、上場株式への投資を検討しており、同業種のX社とY社の株式に興味を持っている。株式の購入に際しては、NISA(少額投資非課税制度)を活用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。X社およびY社に関する資料は、以下のとおりである。

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第2問 資料

<X社およびY社に関する資料>


※設問において、以下の名称を使用している。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度:一般NISA
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度:つみたてNISA
・2024年から始まる特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度:新NISA
・新NISAにおける特定累積投資勘定:つみたて投資枠
・新NISAにおける特定非課税管理勘定:成長投資枠

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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