第2問 2022年9月実技中小事業主資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。

《設例》
個人事業主のAさんは、将来に向けた資産形成のため、余裕資金を投資信託で運用したいと考えている。
Aさんは、ESGに着目した株式投資信託に興味をもっているが、投資信託についてはこれまで投資経験がないことから、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

(資料なし)






問3             問4

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