問35-40 2022年1月実技資産設計提案業務

問35-40 設例と設例

問35-40 設例

<設例>
国内の企業に勤務する加瀬博之さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある細井さんに相談をした。なお、下記のデータは2022年1月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
加瀬博之(本人)1971年10月12日生まれ(50歳)、会社員
  晴美(妻) 1971年 8月28日生まれ(50歳)、会社員
  裕美(長女)1999年 6月21日生まれ(22歳)、会社員
  慎一(長男)2004年 9月26日生まれ(17歳)、高校生

II.加瀬家の親族関係図

注1:慎一さんは税法上の障害者(特別障害者ではない)に該当する。また、和子さんは奈美さんの家族と同居している。

III.加瀬家(博之さんと晴美さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)


[資料2:負債残高]
住宅ローン :1,680万円(債務者は博之さん)
自動車ローン:80万円(債務者は博之さん)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注2:解約返戻金相当額は、現時点(2022年1月1日)で解約した場合の金額である。
注3:個人年金保険Cは、据置期間中に被保険者が死亡した場合には、払込保険料相当額が死亡保険金として支払われるものである。
注4:すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注5:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

IV.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問34             問35

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