問35 2021年9月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの横川さんは、まず現時点(2021年9月1日)における小田家(啓介さんと翔子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<小田家(啓介さんと翔子さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :4,270万円+600万円=4,870万円
株式・投資信託 :230万円
生命保険    :120万円+120万円+600万円=840万円
事業用資産   :160万円
不動産     :土地(自宅の敷地)1,240万円
         建物(自宅の家屋)540万円
その他(動産等):200万円+100万円=300万円
⇒総資産額:4,870万円+230万円+840万円+160万円+1,240万円+540万円+300万円
=8,180万円

<負債の部>
住宅ローン :300万円
事業用借入 :220万円
⇒総負債額 :300万円+220万円=520万円

従って純資産額=8,180万円−520万円=7,660万円

従って正解は、7,660(万円)

問35-40             問36

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